Ajustes nos pedidos e processos: mudanças entre as edições
(Adequação do texto à nova metodologia de pedidos) |
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{{info|'''[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como acompanhar um processo de compras.]]'''}} | {{info|'''[[CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDOS E PROCESSOS|Clique aqui para saber como acompanhar um processo de compras.]]'''}} | ||
Após a análise realizada pela equipe do DCOM, os pedidos de compras ou processos [https://www.youtube.com/watch?v=s-F9YepPcp0&t=11254s podem ser devolvidos] ao setor requerente com indicação dos ajustes necessários à correta instrução. | |||
'''O prazo para a devolução''' do pedido ou do processo com os ajustes solicitados atendidos '''é de 10 dias corridos, contados a partir do momento do seu encaminhamento pelo DCOM''' e <u>não a partir do recebimento pelo requerente</u>. | |||
==Pedidos e processos de licitação== | |||
Ao chegarem na fila 'Montar Processo', os pedidos de licitação encaminhados ao DCOM via SCL/SOLAR são conferidos de modo a identificar a existência da documentação obrigatória para a sua instrução e se atendem aos seguintes requisitos: | |||
* itens solicitados na Etapa correta do Calendário de Compras e dentro dos prazos; | |||
* pedidos separados por grupos e famílias, conforme instruções do Calendário; | |||
* instrução correta da natureza dos materiais (consumo ou permanente); | |||
* justificativa para pedidos encaminhados fora do prazo. | |||
Caso contenha alguma inconsistência, o pedido de licitação é devolvido ao requerente para que ele proceda com os ajustes necessários, conforme despacho. | |||
No [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP|fluxo prévio previsto pela nova metodologia de compras]], após a correta instrução do pedido pelas Unidades requerentes na fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Execu.C3.A7.C3.A3o_das_tarefas_conforme_divis.C3.A3o|'Execução das tarefas conforme divisão']] do Cronograma de cada Etapa do Calendário, ele será ajuntado ao processo de compras (23080.00000/ano-00) criado pelo DCOM na fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Gera.C3.A7.C3.A3o_dos_processos|Geração dos Processos]] do Cronograma de cada Etapa do Calendário, sendo automaticamente tramitado para a fila 'Triagem'. Após todos os demais pedidos do processo serem ajuntados, o processo inteiro será tramitado para análise da Pesquisa de Preços. | |||
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]Antes do encaminhamento do processo de compras à CAEX para elaboração do [https://www.youtube.com/watch?v=uiyrQKX7H7U&t=2844s Termo de Referência], sempre que necessário a equipe da CAPL/DCOM devolverá os pedidos para que os requerentes realizem os ajustes necessários conforme despacho. | |||
{{info|'''I M P O R T A N T E''' | |||
Sempre que os ajustes solicitados forem relacionados com alterações em textos ou valores da Pesquisa de Preços, será necessário [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|corrigi-la para gerar e anexar um novo Mapa Comparativo de Preços ao processo]] e também realizar esses ajustes <u>de modo idêntico no Pedido</u>. '''Também será <u>obrigatório</u> solicitar à Equipe de Apoio''' que revise e aprove os ajustes, para que possa assinar a '[http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ Declaração de conferência de ajustes]', '''que deverá ser anexada ao pedido tantas vezes quanto ele for devolvido para correção'''.}} | |||
Baixe sempre a última atualização da '''Declaração de conferência de ajustes''' no link [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/] e preencha todos os campos. | Baixe sempre a última atualização da '''Declaração de conferência de ajustes''' no link [http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/] e preencha todos os campos. | ||
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]Em dúvida sobre [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|como corrigir a Pesquisa de Preço]] para gerar um Mapa Comparativo de Preços atualizado? Clique [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|aqui]]!!! | |||
==Ajustes solicitados pelo requerente== | |||
Para a correta instrução dos pedidos de compra na [[/FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP|nova metodologia de compras que prevê o fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)]], cada Unidade requerente precisa realizar um planejamento com antecedência suficiente de modo a conseguir determinar suas demandas para cada Etapa do Calendário de Preços e definir as especificações dos itens que serão solicitados. | |||
De posse dessas informações, na fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Inser.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_nas_listas_fechadas_e_abertas_pelas_Unidades_requerentes|'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes']] do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades poderão, então, consultar as listas fechadas de cada grupo/família (Ex. Lista fechada 099.08, Lista fechada 077.04 etc.) e informar as quantidades dos itens que desejam licitar. | |||
[[Arquivo:Dedo apontando.png|30px]]'''Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a licitar por SRP, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de ''lista aberta''''' e disponível na mesma [http://dcom.proad.ufsc.br/calendario-de-compras/ planilha ''online''] em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (Setor) no SOLAR. | |||
Antes de informar os itens em sua lista aberta, a [[PROCEDIMENTOS_PRÁTICO-OPERACIONAIS#EQUIPE_DE_APOIO|Equipe de Apoio]] designada por cada Unidade requerente deve <u>'''obrigatoriamente'''</u> conferir se os itens estão especificados corretamente. | |||
Após o encaminhamento do pedido | {{alerta|A T E N Ç Ã O: | ||
*Ajustes (mudança de códigos, novos quantitativos, exclusões etc.) solicitados a pedido do requerente nos itens das listas fechadas e abertas '''somente serão permitidos nos prazos que correspondam à fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Ci.C3.AAncia_e_aprova.C3.A7.C3.A3o_das_demandas_consolidadas|'Ciência e aprovação das demandas consolidadas']] do Cronograma de cada Etapa do Calendário'''. | |||
*'''Ajustes nos documentos para aceitação e habilitação técnica; solicitações de amostra; prazos de entrega; garantias e obrigações da contratada:''' O requerente poderá solicitar estes ajustes somente até a etapa de elaboração do Termo de Referência.}} | |||
==Ajustes solicitados pelo DCOM== | |||
Após o encaminhamento do pedido na fase [[FLUXO_PRÉVIO_PARA_LICITAÇÕES_SRP#Gera.C3.A7.C3.A3o_dos_processos|'Divisão das tarefas de orçamentação']] do Cronograma de cada Etapa do Calendário, cada Unidade requerente precisa '''acompanhar diariamente''' a sua Fila de Trabalho no Sistema Solar para verificar se ele não retornou para ajuste. | |||
{{ok|'''FIQUE ATENTO:''' | {{ok|'''FIQUE ATENTO:''' | ||
* | *Os dez dias de prazo para devolução dos ajustes começam a contar a partir da data em que o pedido ou processo foi encaminhado ao requerente pela CAPL/DCOM.}} | ||
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* <u>Se for solicitado um ajuste no processo licitatório</u>, o processo deve ser recebido pela Fila de Trabalho '''Rever Processo''' e as alterações nos itens devem ser realizadas diretamente nesta Fila de Trabalho. | * <u>Se for solicitado um ajuste no processo licitatório</u>, o processo deve ser recebido pela Fila de Trabalho '''Rever Processo''' e as alterações nos itens devem ser realizadas diretamente nesta Fila de Trabalho. | ||
* <u>Se for solicitado um ajuste na | * <u>Se for solicitado um ajuste na Pesquisa de Preços</u>, ela deve ser acessada pelo Módulo '''Compras & Licitações''', conforme instruções da seção [[PESQUISA_DE_PREÇOS#Como_editar_o_Mapa_Comparativo_de_Pre.C3.A7os_da_Pesquisa|Como corrigir a Pesquisa de Preço]]. | ||
{{info|R E F O R Ç A N D O: | |||
Todas as alterações realizadas nos itens da Pesquisa de Preços (Mapa Comparativo) precisam ser obrigatoriamente realizadas <u>de modo idêntico nos itens do pedido/processo de compra e vice-versa</u>.}} | |||
{{topo}} | {{topo}} | ||
Edição das 10h47min de 18 de dezembro de 2018
Após a análise realizada pela equipe do DCOM, os pedidos de compras ou processos podem ser devolvidos ao setor requerente com indicação dos ajustes necessários à correta instrução.
O prazo para a devolução do pedido ou do processo com os ajustes solicitados atendidos é de 10 dias corridos, contados a partir do momento do seu encaminhamento pelo DCOM e não a partir do recebimento pelo requerente.
Pedidos e processos de licitação
Ao chegarem na fila 'Montar Processo', os pedidos de licitação encaminhados ao DCOM via SCL/SOLAR são conferidos de modo a identificar a existência da documentação obrigatória para a sua instrução e se atendem aos seguintes requisitos:
- itens solicitados na Etapa correta do Calendário de Compras e dentro dos prazos;
- pedidos separados por grupos e famílias, conforme instruções do Calendário;
- instrução correta da natureza dos materiais (consumo ou permanente);
- justificativa para pedidos encaminhados fora do prazo.
Caso contenha alguma inconsistência, o pedido de licitação é devolvido ao requerente para que ele proceda com os ajustes necessários, conforme despacho.
No fluxo prévio previsto pela nova metodologia de compras, após a correta instrução do pedido pelas Unidades requerentes na fase 'Execução das tarefas conforme divisão' do Cronograma de cada Etapa do Calendário, ele será ajuntado ao processo de compras (23080.00000/ano-00) criado pelo DCOM na fase Geração dos Processos do Cronograma de cada Etapa do Calendário, sendo automaticamente tramitado para a fila 'Triagem'. Após todos os demais pedidos do processo serem ajuntados, o processo inteiro será tramitado para análise da Pesquisa de Preços.
Antes do encaminhamento do processo de compras à CAEX para elaboração do Termo de Referência, sempre que necessário a equipe da CAPL/DCOM devolverá os pedidos para que os requerentes realizem os ajustes necessários conforme despacho.
Baixe sempre a última atualização da Declaração de conferência de ajustes no link http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/ e preencha todos os campos.
Em dúvida sobre como corrigir a Pesquisa de Preço para gerar um Mapa Comparativo de Preços atualizado? Clique aqui!!!
Ajustes solicitados pelo requerente
Para a correta instrução dos pedidos de compra na nova metodologia de compras que prevê o fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), cada Unidade requerente precisa realizar um planejamento com antecedência suficiente de modo a conseguir determinar suas demandas para cada Etapa do Calendário de Preços e definir as especificações dos itens que serão solicitados.
De posse dessas informações, na fase 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades poderão, então, consultar as listas fechadas de cada grupo/família (Ex. Lista fechada 099.08, Lista fechada 077.04 etc.) e informar as quantidades dos itens que desejam licitar.
Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a licitar por SRP, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de lista aberta e disponível na mesma planilha online em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (Setor) no SOLAR.
Antes de informar os itens em sua lista aberta, a Equipe de Apoio designada por cada Unidade requerente deve obrigatoriamente conferir se os itens estão especificados corretamente.
Ajustes solicitados pelo DCOM
Após o encaminhamento do pedido na fase 'Divisão das tarefas de orçamentação' do Cronograma de cada Etapa do Calendário, cada Unidade requerente precisa acompanhar diariamente a sua Fila de Trabalho no Sistema Solar para verificar se ele não retornou para ajuste.
- Se for solicitado um ajuste no pedido de compra, o pedido deve ser recebido pela Fila de Trabalho Rever Pedido e as alterações nos itens devem ser realizadas diretamente nesta Fila de Trabalho.
- Se for solicitado um ajuste no processo licitatório, o processo deve ser recebido pela Fila de Trabalho Rever Processo e as alterações nos itens devem ser realizadas diretamente nesta Fila de Trabalho.
- Se for solicitado um ajuste na Pesquisa de Preços, ela deve ser acessada pelo Módulo Compras & Licitações, conforme instruções da seção Como corrigir a Pesquisa de Preço.