Fluxo prévio para licitações SRP: mudanças entre as edições
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*{{red|garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor}}, pois '''não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas''', | *{{red|garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor}}, pois '''não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas''', | ||
Edição das 18h51min de 26 de março de 2020
Fluxo prévio para licitações pelo Sistema de Registro de Preços
De modo a otimizar os procedimentos, evitar redundância de tarefas, aperfeiçoar os controles e aumentar a celeridade dos processos, a partir de 2019 o Calendário de Compras da UFSC passou a ter um novo formato de funcionamento. Cada etapa possui seu Cronograma de atividades, incluindo um fluxo prévio à inserção das informações no Sistema Solar.Esse novo método de compras possibilita também economia financeira para a instituição. Graças à implantação dessa nova metodologia em 2019, foi possível reduzir o número de processos licitatórios com aumento de itens encaminhados para pregão, o que resultou em um aumento de mais de dois milhões de Reais da economia com custas processuais, por conta da otimização dos processos em relação a 2018, totalizando o valor de R$ 16.658.148,80 de economia desde o ano de 2016 (dados até 2019). Além de todas as vantagens de otimização dos procedimentos, também é importante destacar que o melhor gerenciamento dos processos continuará a ajudar a UFSC a atender a legislação e jurisprudência de compras públicas atuais, bem como o atendimento das exigências dos órgão de controle.
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IMPORTANTE - Procedimentos ainda vigentes: |
Estes procedimentos dizem respeito apenas aos pedidos para licitação por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Clique aqui para conhecer as exceções.
Os demais casos deverão ser encaminhados conforme metodologias específicas já utilizadas, inclusive os pedidos para licitação por Pregão Tradicional (Pronta Entrega).
Principais benefícios advindos desta metodologia de envio das demandas de compras por SRP:
- Melhora da organização das demandas recebidas das Unidades requerentes (setores) de toda a UFSC, provenientes de seus distintos campi;
- Melhora qualitativa na análise dos processos e, por consequência, na instrução processual;
- Evitar falhas processuais que ocasionam compras por meio de dispensa, adesão, ou mesmo a falta do material, prejudicando o desenvolvimento das atividades para as quais os materiais se destinariam;
- Evitar repetição de itens idênticos, ou semelhantes que poderiam ser consolidados, previamente distribuídos em processos licitatórios distintos;
- Melhora da organização dos itens nos processos licitatórios;
- Redução do número de processos licitatórios;
- Redução com custas processuais;
- Maior poder de barganha com os competidores;
- Ganho de celeridade nos processos;
- Evita a consecução de tarefas redundantes como, por exemplo, a realização da Pesquisa de Preço por vários requerentes para o mesmo material, dentre outras.
Considerando a estimativa vigente de custos processuais de aproximadamente R$ 17.000,00 por processo licitatório, a otimização e redução do número de processos possibilita ao Departamento de Compras economizar mais de 6 milhões de Reais anualmente para a UFSC.
Cada etapa do Calendário de Compras possui um cronograma de atividades, em que algumas serão desenvolvidas exclusivamente pelo DCOM e outras, apenas pelas Unidades requerentes, conforme o fluxo a seguir:
Na prática, todas essas atividades já são pré-programadas pelo DCOM no Calendário de Compras em cada uma de suas etapas, com prazos iniciais e finais, como no exemplo do quadro a seguir:
Uma vez que os prazos definidos nortearão o encaminhamento dos processos consolidados de todas as Unidades da UFSC, não haverá possibilidade de prorrogação, sob pena de atrasar o processo como um todo. Caberá às Unidades a organização interna para consecução das atividades nos prazos, inclusive no que diz respeito a férias e eventuais afastamentos dos servidores responsáveis. Desta forma, caso ocorra atraso no atendimento de alguma das atividades, a demanda da Unidade será recusada automaticamente.
Acompanhe as instruções sobre cada uma das atividades do cronograma das etapas do Calendário de Compras. Recomendamos a leitura sequencial, mas você pode utilizar o índice abaixo para acessar pontualmente a cada uma delas:
Definição das listas fechadas de itens
Esta é uma fase interna do Departamento de Compras. Com base no histórico dos pedidos encaminhados pelas Unidades requerentes, a CAPL/DCOM criará planilhas online com uma lista fechada contendo os itens disponíveis para licitação para cada um dos grupos de materiais pertinentes às Etapas do Calendário de Compras.
PLANEJE SUAS DEMANDAS:
Sempre que possível as listas fechadas serão disponibilizadas previamente ao início de cada Etapa do Calendário de Compras, para que as Unidades possam planejar antecipadamente os pedidos futuros, ordenando suas demandas de materiais para informá-las nos prazos correspondentes a cada Etapa.
REVISE OS ITENS:
A especificação e detalhamento dos itens das listas fechadas serão padronizados com base nos processos de compra anteriores, entretanto é necessário que cada Unidade revise e identifique a necessidade de alteração prévia destas informações (especialmente as informações do catálogo, como a unidade de medida, a descrição resumida e a especificação), uma vez que não poderão ser editados diretamente pelas Unidades requerentes e necessitam ser ajustados conforme instruções abaixo. Lembre-se que apenas o campo "Detalhamento" e "Quantidade" são livres para edição durante a inserção das demandas, todo o restante é atrelado ao regsitro pe´vio no catálogo de itens do SCL.
FLUXO PRÉVIO PARA LICITAÇÕES SRP
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes
ATENÇÃO: Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online! Por isso, recomendamos a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. Clique aqui e confira a nossa sugestão de como utilizar o Excel para facilitar a busca/verificação da demanda de itens da sua Unidade.
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Ao sugerir a alteração de detalhamento em algum item da LISTA FECHADA, a Unidade requerente deverá inserir a sua demanda na LISTA ABERTA, informando o detalhamento correto/adequado e informando a necessidade de alteração no campo 'justificativa'.
O que acontece nessa fase?
Nas datas previstas no Cronograma de Atividades para cada grupo/família da Etapa do Calendário de Compras, uma planilha online por família será aberta para edição e divulgada na página do Calendário de Compras. Ao clicar no link de cada planilha, o requerente será direcionado a ela e para conseguir informar as demandas da Unidade requerente (setor), deverá estar obrigatoriamente logado na(s) conta(s) Google informada(s) para o acesso das planilhas online.
DICA! Participe da lista de e-mails informativos do Calendário de Compras do DCOM. Clique aqui para se inscrever e receber e-mails de alerta sobre os prazos do calendário e eventuais alterações! Você poderá solicitar o cancelamento da inscrição quando quiser, pelo mesmo endereço.
O que encontrarei nas planilhas online?
Em cada planilha online haverá:
- uma aba com um MENU com o Cronograma de Atividades da Etapa e links pertinentes;
- uma aba com a LISTA FECHADA dos materiais daquele grupo/família do Catálogo;
- abas com LISTAS ABERTAS, identificadas por Unidade;
- uma aba com a LISTA DE ANÁLISE das demandas informadas nas listas abertas (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada) e
- uma aba com a LISTA FINAL, com o resultado da consolidação de todas as demandas e identificação das tarefas de orçamentação dos itens (que será liberada apenas nos prazos em que precise ser utilizada).
Abaixo você verá os prints de cada uma dessas telas, acompanhado da explicação de cada uma delas.
NÃO SE ESQUEÇA!: Cada planilha online de um grupo/família da Etapa do Calendário de Compras conterá uma lista fechada e todas as listas abertas individuais das Unidades que enviaram seus contatos à CAPL para cadastramento na nova metodologia de Compras.
Como consigo acesso para editar planilhas online?
Para autorização do acesso restrito e exclusivo às células e abas específicas para registro das demandas de cada Unidade, as seguintes informações devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico capl@contato.ufsc.br, com confirmação de recebimento e de leitura:
- sigla da Unidade requerente no Sistema SOLAR;
- no máximo duas contas do Google (setor@gmail.com, por exemplo). O DCOM não liberará acesso para contas pessoais do Google, da UFSC ou de qualquer outro provedor.
Qualquer e-mail pode ser utilizado para criar uma conta do Google. Assim, sugerimos a criação de tal conta utilizando o e-mail "@contato.ufsc.br" do setor. Verifique mais informações aqui.
Prazo para solicitar autorizações: até o 5º dia útil anterior ao início do prazo da fase de 'Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes' do Cronograma de Atividades de cada Etapa.
O DCOM NÃO ENVIA E-MAILS para as contas Google das Unidades requerentes, elas são necessárias apenas para que as Unidades acessem as planilhas online.
ORGANIZE-SE COM ANTECEDÊNCIA! É tarefa de cada Unidade requerente:
- criar e disponibilizar a(s) conta(s) de acesso às planilhas on-line ao servidores que realizam suas compras de material,
- garantir o acesso à(s) conta(s) em caso de férias, licenças, remoção ou exoneração dos servidores gestores das compras do setor, pois não haverá prorrogação dos prazos estipulados pelo Calendário de Compras da UFSC e demandas atrasadas não serão aceitas,
- solicitar previamente à PROAD para catalogar suas demandas de itens que ainda não possuem código no Catálogo de Materiais, bem como corrigir eventuais inconsistências nas unidades de medida, descrições e especificações.
- acessar a página do Calendário de Compras para acompanhar as planilhas ao longo do Cronograma de Atividades de cada Etapa do Calendário.
| Nesta fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, as Unidades requerentes já devem ter bem definida a relação de toda a demanda correspondente à Etapa em questão, para conferir se os itens de sua demanda serão solicitados integralmente na lista fechada, ou se será preciso solicitar algum item na lista aberta. |
DICA! Verifique na parte superior da página se as suas alterações estão sendo salvas. As planilhas do Google são salvas automaticamente à medida em que são feitas as alterações. Caso haja algo de errado (como indisponibilidade de internet, por exemplo), aparecerá uma mensagem como "Todas as alterações foram salvas no modo off-line" ou "Você está off-line". Neste caso, é importante verificar a causa do problema, caso contrário as alterações não ficarão disponíveis para os demais encaminhamentos.
E se for preciso licitar apenas uma unidade de determinado material?
Ao informar o quantitativo que represente a demanda real dos materiais a licitar nas listas fechadas e abertas, é preciso considerar a natureza dos pregões por Sistema de Registro de Preços.
O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras pela Administração. O art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, substancialmente alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, versa sobre os casos em que o SRP poderá ser adotado:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
O que é preciso considerar ao calcular o quantitativo das demandas de materiais?
A vigência das futuras Atas de Registro de Preços (ARP) decorrentes também poderá influenciar no quantitativo, pois é preciso solicitar a compra dos materiais tendo-se em mente não apenas o período em que serão utilizados, mas também o período em que efetivamente poderão ser empenhados. Do início do processo de compras até a assinatura da ARP do material, poderá transcorrer um período de alguns meses. Com isso, os materiais poderão ser empenhados em semestres e até mesmo exercícios fiscais distintos.
Se após a fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' algum material possuir quantitativo igual a 1 (apenas uma unidade), o item deverá ser adquirido por
- Pregão com fornecimento imediato (pronta-entrega);
- Adesão à Ata de Registro de Preços (se justificável);
- Dispensa de licitação (se justificável).
Tudo o que preciso saber sobre as Listas Fechadas
Cada grupo/família de itens terá sua própria planilha online. As planilhas serão divulgadas na página do Calendário de Compras conforme forem sendo disponibilizadas.
Na lista fechada da planilha online de cada grupo/família, cada Unidade requerente conseguirá digitar as quantidades apenas na coluna identificada com sua sigla. Do mesmo modo, conseguirá informar materiais apenas em sua lista aberta. Evita-se, assim, que informações sejam inseridas, editadas ou apagadas equivocadamente por outros setores.
- Cada lista fechada de um grupo/família conterá materiais para os quais as Unidades requerentes poderão preencher os quantitativos de suas demandas em coluna específica, nomeada com a sigla do Setor no SOLAR. Na coluna pertinente a cada setor, quando não houver necessidade de algum material, será possível deixar a célula correspondente em branco, ou preenchê-la com 0 (zero).
E se o material que uma unidade precisa comprar não consta nas Listas Fechadas?
- Se a lista fechada de um grupo/família não contemplar toda demanda setorial de materiais a licitar por SRP, as Unidades poderão informar esses outros itens em uma aba específica, chamada de lista aberta e disponível na mesma planilha online em aba individual, nomeada com a sigla de cada Unidade requerente (setor) no SOLAR.
- Materiais com o código exclusivo da Prefeitura (203) poderão ser informados em listas abertas de planilhas correspondentes desde que no campo 'Justificativa' esteja informado o número do SPA em que a Prefeitura recusa o fornecimento do item.
- Para solicitação de materiais de grupos/famílias não contemplados em nenhuma das etapas do calendário, a coordenadoria responsável no DCOM (CAPL - capl@contato.ufsc.br) deverá ser consultada para verificação do melhor período para envio, sendo vedada a alteração de catalogação apenas para encaixe de itens em determinada etapa. A Coordenação da CAPL informará, então, em qual Etapa do Calendário os materiais deverão ser encaminhados e indicará a planilha online para inserção dos itens na lista aberta da Unidade solicitante.
EXCEÇÃO:
- A Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SeTIC) concentra a compra dos materiais de Tecnologia de Informática listados no menu 'Documentos de Oficialização de Demanda (DoD)' da página https://setic.ufsc.br/.
Tudo o que preciso saber sobre as Listas Abertas
Em sua lista aberta na planilha online de cada grupo/família, cada Unidade requerente deverá obrigatoriamente justificar cada item solicitado e seu detalhamento (caso haja). Ou seja, as Unidades deverão fundamentar os motivos pelos quais é imprescindível licitar itens com determinadas características, não previstas na lista fechada do código do grupo/família correspondente. Todos os materiais informados nas listas abertas serão obrigatoriamente orçados pela Unidade que os demandou.
Nas listas abertas não serão aceitos itens
- sem código no Catálogo de Materiais da UFSC,
- sem preenchimento de todos os campos pertinentes (descrição/especificação/detalhamento, se houver/justificativa),
- com descrição/especificação diferente do que consta no Catálogo da UFSC para o item.
Escrever que o item não consta na lista fechada não é justificar sua inserção na lista aberta. A justificativa na lista aberta deve ser condizente com a justificativa fundamentada informada no Ofício de Solicitação (itens 1 a 5 da Lista de Verificação). Quando houver item semelhante na lista fechada, deve-se explicitar as razões pelas quais ainda assim será necessário adquirir material diverso.
Encontrei erros nos materiais da Lista Fechada! E agora?
Caso os requerentes encontrem erros nos detalhamentos dos itens das listas fechadas, deverão solicitar ao DCOM correções cabíveis nos textos, mediante justificativa a ser subjugada à análise. As sugestões de correção deverão ser informadas em campo pertinente na lista aberta de cada Unidade. Para indicar a correção, a Unidade requerente deverá inserir sua demanda apenas na lista aberta, preenchendo o código do material, a quantidade desejada caso a justificativa do ajuste seja aceita e todos os campos da linha correspondente com os textos corrigidos. No campo 'Justificativa', deverá explicar a correção sugerida.
Exemplo
- A lista fechada para a família 077.12 prevê o item 077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - Unidade: UN
O servidor responsável por uma Unidade requerente verifica que faltam informações importantes no detalhamento como a voltagem e a potência do produto. Ele poderá informar o erro ao DCOM na lista aberta de sua Unidade, preenchendo todos os campos à direita com o/s texto/s correto/s:
077.12.292339 - Descrição resumida: LIQUIDIFICADOR - Especificação: LIQUIDIFICADOR Detalhamento: LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L - Unidade: UN - Justificativa: Necessário incluir a voltagem e a potência no detalhamento. LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE - DE 1,5 A 2L, 220V, POTÊNCIA ENTRE 400W E 600W.
No caso de indicação de correção no detalhamento, a Unidade requerente deverá não inserir sua demanda na lista fechada e apenas na lista aberta.
Entretanto, o DCOM não realiza alterações nas unidades de medida, descrições e especificações do item, uma vez que essa é uma atividade realizada pelo setor de catalogação (PROAD). Neste sentido, é imprescindível qie a Unidade requerente faça a conferência dos itens no Solar antes de inseri-los nas listas abertas.
Ao término do prazo estabelecido no cronograma, todas as listas serão bloqueadas e não será mais permitida nenhuma alteração nos itens. Após esta fase, não será mais possível a inserção de demandas por parte das Unidades requerentes para a Etapa do Calendário em questão.
Como encontro a Lista Aberta da minha Unidade em uma planilha online?
Para localizar rapidamente a lista aberta de sua unidade, basta proceder conforme a figura a seguir:
Consolidação das demandas solicitadas
Esta é uma fase interna do DCOM. Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, os quantitativos e justificativas informados pelas Unidades requerentes nas listas fechadas e abertas serão analisados pelo DCOM para serem consolidadas em uma LISTA FINAL.
Aos servidores das Unidades requerentes basta conferir as resultados da consolidação na fase de 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas', quando então haverá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.
Ciência e aprovação das demandas consolidadas
A T E N Ç Ã O: Não é permitido alterar a ordem de colunas e abas nas planilhas online, então recomenda-se a utilização do EXCEL como apoio para lançar as demandas. Clique aqui e CONFIRA UMA SUGESTÃO de utilização do Excel para facilitar a busca/verificação dos itens de sua Unidade nas LISTAS DE ANÁLISE.
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| O QUE ACONTECE NESTA FASE? |
Nas datas previstas no Calendário de Compras para essa fase no Cronograma de cada Etapa, as Unidades requerentes tomarão ciência dos resultados das análises da fase de 'Consolidação das demandas solicitadas' e poderão consultar na aba 'LISTA DE ANÁLISE' os itens:
- aprovados/aceitos;
- consolidados/agrupados com outros itens de listas fechadas, ou com itens de outras listas abertas e/ou
- recusados.
| O QUE NÃO PODE SER SOLICITADO PELAS UNIDADES REQUERENTES?
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| COMO ENTENDER OS RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE? |
Utilize a figura a seguir e suas legendas para compreender a aba LISTA DE ANÁLISE da planilha online de um grupo/família:
- Leia as instruções da aba;
- A coluna 'Resultado' apresenta a situação do item, que pode ser SIM, AGRUPADO ou NÃO:
- SIM: o item será encaminhado para licitação;
- AGRUPADO: o item foi agrupado a outro, podendo esse outro ser da lista fechada ou da lista aberta, e a coluna 'Análise' explica o agrupamento, indicando onde seu quantitativo foi acrescentado;
- NÃO: o item foi recusado e a coluna 'Análise' informa o motivo.
- A coluna 'Análise' explica a coluna 'Resultado' e dá instruções ao requerente caso ele precise realizar algo dentro do prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.
A T E N Ç Ã O: a coluna 'Análise' deverá ser consultada para todos os resultados, pois mesmo um item marcado com SIM poderá ter alguma instrução/explicação que poderá ser contestada nesta fase.
| O QUE FAZER COM OS RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE? |
- SIM: aguardar a fase 'Execução das tarefas conforme divisão';
- AGRUPADO: conferir na coluna 'Análise' onde sua demanda foi agrupada e aguardar a fase 'Execução das tarefas conforme divisão';
- NÃO: acatar ou questionar a análise.
| COMO QUESTIONAR RESULTADOS DIVULGADOS NA LISTA DE ANÁLISE? |
Caso a Unidade requerente não concorde com algum resultado divulgado na LISTA DE ANÁLISE e deseje questionar a análise de item/itens, deverá encaminhar uma Solicitação Digital via SPA/SOLAR para o Setor CAPL/DCOM, conforme instruções a seguir e apenas no prazo previsto na fase 'Ciência e aprovação das demandas consolidadas' do Cronograma pertinente na Etapa do Calendário de Compras.
| COMO CADASTRAR A SOLICITAÇÃO DIGITAL NO SPA? |
Módulo do Sistema: SPA
- Cadastro de Solicitação Digital
Grupo de assunto: 246 - Reconsideração
Assunto: 907 - Reconsideração
Detalhamento: Ciência e aprovação - 099.08 --> (informar apenas o número do grupo/família correspondente)
No campo 'Detalhamento', sempre informe o grupo/família dos materiais a solicitar reconsideração. Encaminhe uma Solicitação Digital por código de grupo/família.
Encaminhamento: Utilize o campo para informar os dados dos materiais para os quais deseja reconsideração e encaminhe para o Setor CAPL/DCOM, sem selecionar Usuário. Caso ultrapasse 2000 caracteres, será preciso inserir uma Peça na Solicitação Digital.
 SPAs enviados sem obedecer as instruções desta seção do Manual serão recusados.
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Geração dos processos
Esta é uma fase interna do DCOM. Procurando evitar que itens semelhantes sejam encaminhados em processos licitatórios distintos e buscando reduzir o número de processos de compra a partir da consolidação de todas as demandas encaminhadas pelas Unidades requerentes, nessa fase do Cronograma de cada Etapa do Calendário, os processos de compra (também chamados de 'processos 23080') serão criados pelo DCOM a partir do agrupamento dos itens das LISTAS FINAIS de cada família (consolidadas a partir das listas fechadas e abertas, como já visto na seção 'Consolidação das demandas solicitadas').
Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados da geração dos processos na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', quando então haverá atividades a desenvolver e prazos a cumprir. Para um melhor entendimento, consulte a seção 'Execução das tarefas conforme divisão'.
VOCÊ SABIA?
- O agrupamento de itens realizado pelo DCOM em 2018, ainda que com a metodologia antiga, gerou à UFSC a economia aproximada de R$ 6,6 milhões. Nossa meta, com essa nova sistemática de pedidos, é aumentar essa economia para cerca de R$ 8,9 milhões.
Divisão das tarefas de orçamentação
Esta é uma fase interna do DCOM. Com base nas demandas informadas por cada Unidade requerente nas listas fechadas e abertas, o DCOM determinará as responsabilidades de cada uma delas em relação à orçamentação (Pesquisa de Preços) de todos os materiais a licitar.
Aos servidores das Unidades requerentes basta verificar os resultados divisão das tarefas de orçamentação na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', quando então terá atividades a desenvolver e prazos a cumprir.
Clique aqui para entender melhor o trabalho desenvolvido na CAPL/DCOM na fase de Divisão das tarefas de orçamentação.
I M P O R T A N T E
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A T E N Ç Ã O
- Não há mudanças na criação de uma pesquisa de preços e nem no encaminhamento de um pedido de compra.
- A diferença é que agora as Unidades requerentes não precisarão mais criar uma Pesquisa de preço e nem criar e encaminhar um pedido de compra contendo todos os itens que precisam licitar, apenas com aqueles que o DCOM solicitar na fase de 'Divisão das tarefas de orçamentação'.
- Ao criar a Pesquisa de Preço, ao se chegar na fase de inserção dos Itens, o campo 'Assunto' deverá ser obrigatoriamente preenchido com o texto padrão Aquisição para o processo 23080.(preencher com o número do processo informado na LISTA FINAL).
Execução das tarefas conforme divisão
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Ir para o início da seção
| O QUE ACONTECE NESSA FASE? |
Os itens e quantitativos solicitados por todas as Unidades e aprovados pelo DCOM foram consolidados em uma aba contendo a LISTA FINAL, que representa um espelho dos 'processos 23080' gerados pelo DCOM, contendo todas as informações relativas a saldos disponíveis para cada Unidade após a finalização do processo. A LISTA FINAL será anexada como peça do processo licitatório pertinente.
As Unidades devem localizar seus itens nos processos criados pela CAPL para saber se deverão realizar pesquisas de preço, ou não. Para saber como proceder em cada uma dessas situações, por favor continue a leitura desta seção.
| ENTENDENDO A PLANILHA |
1) As colunas 'Processo', 'Responsável pela pesquisa' e 'Total' indicam respectivamente:
- o número do 'processo 23080' ao qual o futuro pedido será ajuntado após analisado e aprovado pela CAPL/DCOM;
- A Unidade requerente responsável pela realização da pesquisa de preço para o item, que deverá obrigatoriamente considerar no quantitativo do item informado na coluna 'Total';
- Total a licitar (futuramente disponível para ser empenhado apenas pelas Unidades requerentes).
2) No recorte da imagem é possível ver que a LISTA FINAL da planilha online do grupo 099.09 apresenta pela menos três 'processos 23080' diferentes e que BLUMENAU precisará realizar pesquisa de preços para itens de pelo menos dois desses processos.
3) Cada Unidade requerente deve localizar sua coluna na LISTA FECHADA para identificar para quais itens será necessário cadastrar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA, conforme instruções ao longo desta seção.
| COMO LOCALIZAR OS ITENS DA MINHA UNIDADE NA LISTA FINAL DE UMA PLANILHA ONLINE? |
Nas datas previstas no Calendários de Compras para essa fase do Cronograma de Atividades em cada Etapa, as Unidades requerentes deverão acessar a aba contendo a LISTA FINAL em cada planilha online em que informaram suas demandas para encontrar:
- os itens para os quais precisão realizar pesquisa de preço e os processos 23080 em que os pedidos com essas pesquisas serão ajuntados;
- os itens para os quais não precisão realizar Pesquisa de Preço (se houver) e para os quais deverão encaminhar uma Solicitação Digital cadastrada no módulo SPA e os processos 23080 em que esses SPAs resultantes serão ajuntados.
| COMO EU CRIO UM PEDIDO PARA OS ITENS PARA OS QUAIS PRECISO REALIZAR PESQUISA DE PREÇO? |
Quando a Unidade localizar itens na LISTA FINAL para os quais precisa realizar Pesquisa de preço, deverá criar uma Pesquisa de preço no módulo 'Compras e Licitações' (SCL) e encaminhar os pedido de compra resultante à CAPL.
Os pedidos resultantes das Pesquisas de Preço serão analisados pela equipe da CAPL e, uma vez aprovados, serão ajuntados aos processos de compra (23080) pertinentes, previamente criados na fase de 'Geração dos processos' e informados na LISTA FINAL.
- Atenção: Ao criar a Pesquisa de Preço, ao se chegar na fase de inserção dos Itens, o campo 'Assunto' deverá ser obrigatoriamente preenchido com o texto padrão Aquisição para o processo 23080.(preencher com o número do processo informado na LISTA FINAL).
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O QUE PRECISO CONFERIR NOS ORÇAMENTOS? Clique aqui para saber qual a vigência dos orçamentos, que informações são obrigatórias etc. |
| O QUE PRECISO FAZER A RESPEITO DOS ITENS PARA OS QUAIS NÃO PRECISO REALIZAR PESQUISA DE PREÇO? |
Aqui há duas possibilidades:
- Se os itens com pesquisa e itens sem pesquisa de preço foram organizados em um mesmo 'processo 23080', a justificativa para compra dos itens sem pesquisa de preço deverá ser encaminhada juntamente com os itens com pesquisa de preço no pedido do SCL. Ou seja: o Ofício de Justificativa deverá obrigatoriamente discorrer sobre a compra de todos os itens: com e sem pesquisa de preço;
- Se os itens que NÃO precisam de pesquisa de preço estiverem em um 'processo 23080.' em que você não tem mais nenhum item, você deve cadastrar Solicitações Digitais exatamente conforme as instruções desta Seção (após 'Exemplos de como trabalhar os resultados da planilha'), contendo os documentos pertinentes às Unidades requerentes que não precisarão realizar Pesquisa de Preço.
| EXEMPLOS DE COMO TRABALHAR COM OS RESULTADOS DA PLANILHA |
 Imagem 2: Exemplo de LISTA FINAL com itens para os quais NÃO será necessário criar Pesquisas de preço
Na fase de 'Inserção das demandas', a Unidade requerente XYZ informou na planilha online '099.09 Materiais de Alvenaria' que precisava de 34 itens. Na fase de 'Execução das tarefas conforme divisão', verifica na LISTA FINAL que dos seus 34 itens:
Para o processo 23080.1234/2019-01, a Unidade XYZ deverá:
Para o processo 23080.8910/2019-15, a Unidade XYZ deverá:
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As solicitações digitais (SPA) das Unidades que não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços deverão ser encaminhadas obedecendo estritamente às instruções a seguir:
Legenda:
1 Grupo de assunto: 64 - Compra
2 Assunto: 206 - Compra
3 Detalhamento: Preencher apenas com o texto no seguinte padrão: Documentação para processo 23080 e completar o preenchimento com o número completo do processo ao qual o SPA deverá ser ajuntado. Este número será informado na aba LISTA FINAL de cada planilha online.
Pedidos e SPAs que forem encaminhados sem o correto preenchimento do campo 'ASSUNTO' serão devolvidos para ajuste.
| COMO FICA A DOCUMENTAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST)? |
A T E N Ç Ã O! A documentação exigida na Lista de Verificação dos processos de licitação não sofrerá mudanças com a nova metodologia de compras!
- As Unidades requerentes deverão redigir Ofícios de Solicitação de compra apenas para a sua demanda (a mesma informada nas listas fechadas e abertas das planilhas online). Não é necessário encaminhar Lista de Verificação e demais documentos.
- Unidades que porventura não forem designadas para realizar Pesquisa de Preços deverão encaminhar para o usuário CAPL/DCOM uma solicitação digital cadastrada no módulo SPA do SOLAR, contendo toda documentação pertinente à sua demanda, conforme o padrão a seguir. Essas solicitações serão analisadas e caso necessitem de ajustes, serão devolvidas, devendo ser acompanhadas na Fila 'Não recebidos' dos 'Processos Administrativos e Protocolos', podendo ser consultadas a qualquer momento pelo módulo 'SPA > Consulta de Processos/Solicitações' do SOLAR.
| E SE UMA UNIDADE NÃO ENVIAR OS PEDIDOS E/OU SPAS NO PRAZO? |
Caso alguma Unidade não envie a documentação necessária ao andamento do processo nos prazos estabelecidos, sua demanda será desconsiderada do processo licitatório pertinente e as tarefas serão redistribuídas para outras Unidades solicitantes do mesmo material. Caso tenha sido a única Unidade a solicitar os materiais que não orçou, tais itens serão excluídos do pedido.
| E SE FOR PRECISO EXCLUIR DEMANDAS? |
Deve ser enviado um e-mail para capl@contato.ufsc.br assim que a necessidade de exclusão for verificada, pois as exclusões demandam uma série de ações, como atualização das planilhas online, redistribuição das tarefas de orçamentação (quando houver), comunicação da exclusão às unidades que precisarão realizar a pesquisa de preço por conta da exclusão etc.
O e-mail deve obrigatoriamente informar:
- Número do 'processo 23080.' ao qual material foi destinado;
- Código do material no catálogo da UFSC;
- Quantidade a excluir
- Justificativa para exclusão
| REFORÇANDO: |
|
Não houve mudanças na nova metodologia de pedidos para |
Exceções à regra
Em algumas situações será admitido o envio dos pedidos diretamente por meio do Sistema Solar/SCL, sem necessidade do Fluxo Prévio.
São os casos de
- dispensas e inexigibilidades de licitação;
- licitações para fornecimento imediato (pronta-entrega);
- adesões a atas de registro de preços de outros órgãos;
- pedidos para licitações SRP de materiais de setores que possuem códigos próprios (Prefeitura Universitária, Restaurante Universitário, Imprensa Universitária e Almoxarifado Central), de livros para a Biblioteca Central e de materiais específicos para a Editora Universitária e
- raras exceções, autorizadas previamente pela Direção do DCOM.
Em caso de dúvidas, entre em contato antecipadamente e considerando os prazos dos cronogramas de cada Etapa. As consultas devem ser formalizadas (por meio dos e-mails informados na seção "Contatos" da página do DCOM) para que tanto dúvidas quanto orientações em resposta fiquem registradas e sejam, quando necessário, anexadas aos processos pertinentes.